Как загружать клиентов в сервис (алгоритм)

1.Во вкладке продажи необходимо нажать на кнопку «Загрузить»



2. Откроется окно, где вы можете создать «группу клиентов».



«Группа клиентов» - это может быть любой список людей, которые, например, зашли в бота, ответили на квал вопрос, скачали лид магнит, купили трипваер, купили основной продукт, оставили заявку и т.д. Т.е список людей любого этапа вашей воронки.

По этой «группе клиентов» вы можете в дальнейшем, после ее обработки сервисом, посмотреть откуда именно прошли люди, которые совершили конверсию в интересующем вас этапе и посмотреть остальные данные, что предлагает сервис.

После создания этих «Групп клиентов» вы сможете выбрать интересующую вас группу клиентов, по которой хотите посмотреть всю статистику в соответствующем выпадающем фильтре во вкладке продажи.



3. Чтобы создать «группу клиентов» необходимо написать ее название и нажать на кнопку «Создать группу»



4. После этого вам необходимо выбрать как именно вы будете загружать данные в Vortex. Для этого вам необходимо нажать «+» у созданной группы клиентов и выбрать «связку».

5. У вас есть 3 варианта загрузки клиентов (связки).

- Загрузить клиентов вручную
- Автозагрузка через вебхуки
- Автозагрузка через бот - сборщик



Если вам по какой то причине необходимо чтобы в одну группу клиентов поступали люди с разных связок - вы сможете это сделать подключив к группе клиентов несколько связок. (Не рекомендуем, чтобы не запутаться).